海吉亞醫療香港上市 將收購新興市場醫院。華平 高瓴 藥明康德等助力

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【國際日報*亮點國際新媒體香港電】中國最大的腫瘤民營醫療集團~海吉亞醫療控股有限公司(下稱“海吉亞”)今天(6月29日)正式在香港聯交所掛牌上市,股票代碼為6078。發行價18.50港元,今日開盤價22.8港元,全天錄得最高股價为每股27.70港元,漲幅達21.49%;收市報每股26.00港元,較招股價18.50港元升约40.54%;成交量约7,868萬股,總成交约19.13億港元,總市值達156億港元。

海吉亞醫療表示,上市集資的主要用途︰60%用於現有的單縣海吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院的升級,並在聊城、德州、蘇州及龍巖設立新醫院;30%用於在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院。

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上圖左:海吉亞醫療的創辦人朱義文。

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海吉亞醫療,自2009年成立以來,通過內生性增長、一系列戰略收購以及與醫院合作夥伴合作,建立覆蓋全國的以腫瘤科為核心的醫院及放療中心,經營或管理十家以腫瘤科為核心的醫院網絡,遍布中國6個省的7個城市。此外,已向位於中國9個省的14家醫院合作夥伴就其放療中心提供服務。創立11年,海吉亞醫療已經成長為中國最大的腫瘤民營醫療集團。

海吉亞醫療控股董事會主席兼非執行董事方敏表示:「今天是公司發展歷程中的重要里程碑,於香港聯交所正式上市是對我們經營策略和理念的高度肯定,也為公司進一步加速發展積蓄了充足動力。同時,踏上國際資本舞台,將更有利於我們拓展多元化的融資渠道,增強海吉亞醫療的財務實力和提升品牌形象。

一直以來,海吉亞醫療聚焦肿瘤业务,致力於讓醫療更溫暖,滿足中國腫瘤患者未被滿足的需求。展望未來,方敏表示,將擴大以腫瘤科為核心的醫院和放療中心網絡,以提高公司的業務規模和市場份額;升級旗下現有醫院,以提高服務能力及拓寬服務範圍;繼續提高旗下醫院的醫療服務質量並進一步提升公司的品牌知名度;進一步完善腫瘤醫療服務產業鏈,以繼續擴大我們的領先優勢和進一步提高核心競爭力,為公司的股東及投資者帶來良好的回報。」

資料顯示,在過去的2017年、2018年和2019年前十個月,海吉亞醫療的營業收入分別為5.96 億、7.66 億和8.90 億人民幣,相應的淨利潤分別為- 4,651.0 萬、241.8 萬和2,715.2 萬人民幣。

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海吉亞IPO背後,離不開一眾投資機構支持。據悉,一級市場的四輪融資中,不僅包括華平投資、博裕資本、中信資本、長嶺資本、華蓋資本、中銀粵財等VC/PE, 還有藥明康德這樣的產業投資者,基石投資者中也浮現高瓴資本、奧博資本、南方基金、清池資本、正心谷創新資本等知名投資機構的身影。

摩根士丹利亞洲有限公司及海通國際資本有限公司為聯席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為聯席全球協調人。

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