【國際日報*亮點國際新媒體香港報導】全球豪華遊艇業公認的領導者、義大利法拉帝集團（Ferretti S.p.A，9638.HK）今（31/3）在港交所主板掛牌上市，成為港交所豪華遊艇第一股，實現資本夢想，海洋使命。上市首日，法拉帝開盤報23.05港元，高開0.74%，順利取得“開門紅”，總市值達77.06億港元。
意大利法拉帝集團香港上市掛牌儀式在山東濟南、香港聯交所、意大利薩爾尼科視頻連線舉行。山東省副省長凌文、法拉帝集團董事會主席譚旭光、中國國際金融CEO黃朝暉等共同敲響開市銅鑼。
作為世界上歷史最悠久的義大利豪華遊艇生產商之一，Ferretti穩健的經營業績，以及未來幾年得益技術改造和產品創新的發展預期，獲得機構投資者的青睞，最終以22.88港元定價，募集資金19.1億港元，假設超額配股權未獲行使，國際配售超額認購2.06倍。
法拉帝主要股東包括全球領先的高性能豪華跑車製造商Ferrari S.p.A.的法拉利家族的投資平台「FInvestments」，世界500強、中國著名企業濰柴集團。
作為有史以來配售結構最國際化、配售質量最高的港股IPO項目之一，獲得中國和國際頂級主權基金、中外長線基金等國內外重磅級投資機構青睞，本次發行前10大機構投資者中，6家來自歐洲及中東，包括沉寂了四年，因Ferretti重返香港的「沙特阿拉伯公共投資基金」。據悉，整體配售歐美和中東投資者佔比超60%，主權基金及長線基金佔比超65%，充分彰顯了國際投資機構對法拉帝與濰柴集團的信心與信賴。也展現了「中金」全球協調能力。
中國基石投資者包括，海南自貿港建設投資基金、三亞發展控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和青島海發控股發展有限公司等。
港交所集團CEO歐冠昇表示，法拉帝今天在港交所上市，印證了香港交易所是國際發行人的理想上市地，香港匯聚眾多不同行業類別的上市發行人，港交所可以幫助它們進軍國際市場，還可以利用毗鄰內地的優勢，幫助他們接觸內地龐大的投資者及顧客群。
法拉帝行政總裁Alberto Galassi表示，港交所是公司首選市場，是全球首屈一指、流動性極高的市場，通過港交所，可以接觸到國際上最頂尖的私人及機構投資者，助公司進一步提升法拉帝的品牌價值和聲譽。法拉帝將以香港為橋頭堡，實現其在資本市場和產品業務國際化佈局的最佳結合。法拉帝還將藉助大灣區和海南政策的落地，佈局遊艇全產業鏈的業務，同時在亞太新興地區加大市場資源配置。
濰柴集團董事長、意大利法拉帝集團董事會主席譚旭光錶示，濰柴始終是法拉帝公司最堅定的戰略夥伴，上市後，公司將把握全球的戰略性機遇，推進國際化戰略，進一步增強在全球市場領導地位。而亞太市場特別是中國市場發展潛力巨大，法拉帝將充分協同濰柴集團的豐富行業資源，在中國海洋戰略和消費升級中貢獻更大的價值，實現更快的發展，加快形成新的戰略增長極。
中金作為全球獨家保薦人及協調人，成功助Ferretti在香港🇭🇰實現「資本夢想，海洋使命」。山東省副省長凌文致詞時特別感謝「中金」保駕護航！凌文還以流利英語與遠在🇮🇹義大利的Ferretti 法拉帝CEO 相約：疫情後濟南見！
法拉帝早在2008年就開發出混合動力推進系統。
市場人士認為，法拉帝當前估值較同業有較高折讓，將給予投資者更充分的溢價空間。同業最大的競爭對手、豪華遊艇業另一大巨頭聖勞倫佐（Sanlorenzo）已於2019年12月10日於米蘭上市，股價表現不俗。數據顯示，同業對手聖勞倫佐上市以後股價數據、業績表現均顯著提升，上市至今為投資者帶來逾150%的豐厚回報。
法拉帝本次赴港IPO的發行總市值為8.9億歐元（假設超額配股權未行使），聖勞倫佐目前估值約為12.3億歐元，法拉帝估值相比聖勞倫佐折價達35.6%，如果按投前估值算則折價達51.7%。而估值水平相對聖勞倫佐有所折讓、行業排名更高的法拉帝有望憑藉核心競爭力，為投資者帶來更為豐厚的回報。
基本面優質核心競爭力夯實全球行業領導地位。
