美元和印尼盾（图片来源：安塔拉通讯社）
雅加达 —— 印度尼西亚共和国政府成功完成了价值 22 亿美元的全球伊斯兰债券（Sukuk）交易，其中包括 11 亿美元期限为 5 年的债券和 10 亿美元期限为 10 年的绿色伊斯兰债券，均采用 Reg S/144A 信托凭证格式，分别将于 2030 年和 2035 年到期。
这是印度尼西亚政府 2025 年在全球金融市场上的第三次发行，此前两次分别以美元、欧元和日元计价。
这也表明，投资者对印度尼西亚政府发行的各类货币金融工具仍保持着浓厚兴趣。
作为政府长期致力于绿色和可持续融资的证明，以及应对和适应气候变化努力的一部分，此次 10 年期债券为绿色系列，其标的为印度尼西亚政府的绿色资产。
此次绿色伊斯兰债券的发行基于《可持续政府证券框架》，该框架参考了国际标准，并获得了可持续惠誉（Sustainable Fitch）的第三方意见。自 2018 年首次发行以来，政府已累计发行全球绿色伊斯兰债券 77 亿美元。
具体明细如下：2018 年 12.5 亿美元、2019 年 7.5 亿美元、2020 年 7.5 亿美元、2021 年 7.5 亿美元、2022 年 15 亿美元、2023 年 10 亿美元、2024 年 6 亿美元以及 2025 年 11 亿美元。
全球伊斯兰债券由印度尼西亚政府通过印尼 SBSN III 发行公司（PPSI-III）发行，该公司是印度尼西亚政府专门为在国际市场发行外币国家伊斯兰证券而设立的法律实体。
该全球伊斯兰债券采用代理（Wakalah）合同结构，并获得了印尼乌理玛委员会国家伊斯兰教法委员会、德意志银行新加坡分行伊斯兰教法顾问 Khalij（英国）有限公司、迪拜伊斯兰银行内部伊斯兰教法监督委员会（ISSC）、汇丰全球伊斯兰教法监督委员会以及曼迪利证券公司伊斯兰教法顾问的伊斯兰教法意见。
借助当前有利的市场环境以及考虑到未来可能出现的市场不确定性，政府于 2025 年 7 月 16 日宣布开启交易。此次发行从一开始就吸引了投资者的强烈兴趣，首小时的订单量以及联合订单总量峰值达到 70 亿美元。
此次交易符合政府为 2025 年国家预算融资的战略。该交易的成功也反映出全球各类投资者对印尼经济基本面以及印尼政府管理的国家预算的可信度和执行情况抱有浓厚兴趣与高度信任。
全球伊斯兰债券的结算将于 2025 年 7 月 23 日进行，并将在新加坡交易所证券交易有限公司和迪拜纳斯达克交易所挂牌上市。各期限债券的信用评级分别为：穆迪投资者服务公司评定的 Baa2 级、标准普尔全球评级服务评定的 BBB 级以及惠誉评级评定的 BBB 级。
美国银行证券、德意志银行、迪拜伊斯兰银行、汇丰银行和曼迪利证券公司担任此次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人。印尼人民银行达纳雷 ksam 证券公司和印尼 Trimegah 证券公司担任此次交易的联席经办人。