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中国车企仍在继续加速出海东南亚。
4月2日，广汽埃安与印度尼西亚INDOMOBIL集团签署战略合作协议。根据双方的合作规划，广汽埃安将与INDOMOBIL集团在整车制造、汽车销售服务及金融、能源生态、出行市场、产业链上下游等领域开展全方面的战略合作。
资料显示，INDOMOBIL集团是印尼最大的综合型汽车集团之一，业务涵盖汽车制造、汽车销售和汽车金融等，拥有奥迪、雪铁龙、铃木、大众等跨国汽车品牌在印尼的独家代理权，对其进行生产、装配与销售。
此前，长城汽车、奇瑞汽车、哪吒汽车、比亚迪等车企都相继宣布布局印尼，以布局东南亚市场。以泰国、印尼为首的东南亚汽车产业，能否成为中国汽车布局全球的机会？
01 新能源成敲门砖
新能源汽车已经成为了中国汽车弯道超车的机会。
据中汽协数据，2023年，我国汽车产销首次双双突破3000万辆，创历史新高，同比增长均超10%；其中汽车出口491万辆，同比增长58%。新能源汽车产销量占全球比重超过60%，分别达944.3万辆和949.5万辆，同比分别增长30.81%和37.9%，产销量连续9年位居世界第一。
同时，国内市场竞争更加激烈，多数车企未能完成2023年的新能源销售目标。出海已经成为车企们避开“内卷”的一个途径，而以泰国、印尼为首的东南亚汽车市场便是选择之一。
目前，印尼是东南亚第一大经济体，同时也是一个广阔的年轻消费市场。数据显示，2022年印尼的人口总数为2.75亿，是世界第四大人口国。从人口结构来看，15岁以下的占比为25.2%，而15至64岁的劳动年龄人口约占67.9%，年龄中位数仅为28.3岁。联合国预测显示，直至2030年，印尼15至64岁的人口将继续增长。
持续增长的年轻人口，也能为印尼带来更多消费潜力。据印尼汽车工业协会（GAIKINDO），印尼2023年汽车销量100.58万辆，是东南亚最大的汽车消费国。
同时，印尼也是东南亚第二大汽车生产国——2023年汽车产量139.57万辆，仅低于泰国的184.17万辆。值得一提的是，在出口上，印尼也暂未赶上泰国——2023年印尼整车出口50.51万辆，低于泰国的超100万辆。
在全球的新能源浪潮下，印尼也希望在汽车整车及供应链上占据更重要的地位。
作为能源大国与金属大国，印尼的镍储量全球第一，锡储量全球第二，钴储量全球第三，铜储量全球第七。此前，印尼一直作为矿产出口国出口原矿产品，随着新能源转型下，汽车行业对镍、锂和钴等电池原材料的增加，印尼等来了新机会。
2020年初，印尼全面禁止镍矿石出口，只允许出口价值更高的镍产品，从而迫使企业在该国进行加工和制造。2023年6月，印尼又实施了铝土矿出口禁令。同时，还计划禁止出口原铜。
通过对关键材料的禁令，印尼新能源的相关供应链也逐步落地。2022年4月，LG新能源与两家印尼国有企业签署协议，在印尼建设约90亿美元的电池产业链项目；随后，宁德时代也宣布在印尼投资建设动力电池产业链项目；同年9月，富士康宣布与印尼能源公司Indika Energy成立一家合资企业，负责生产电动汽车和电池。
有媒体报道，不少原材料厂商也通过投资、建厂等方式进入了上游产业链之中。
02 加速转型
在供应链之外，更重要还是汽车整车产业的发展。
2022年，印尼推出了“印尼制造4.0”计划，将食品及饮料、纺织及服装、汽车、电子等定为重点支持行业。在新能源方面，印尼最近的目标是，到2025年，电动汽车的销售量占汽车总销量的20%。
为此，印尼也出台了一些政策扶持。2023年4月，印尼出台的电动汽车减税政策正式生效，优惠税率分为两档，国产化率达到40%的电动汽车销售税从11%降至1%，国产化率在20%-40%的电动汽车销售税降至6%。同时，印尼还规定将所有的公务用车逐渐改为电动汽车，并不断扩建全国电动汽车充电网络。
据媒体报道，2023年12月，印尼佐科总统颁布2023年第79号总统令，相关条例规定政府将以免除进口关税和奢侈品销售税等形式为纯电动汽车进口商提供财政激励，同时对电动汽车使用本地零部件成分指数（TKDN）进行调整，其中，电动二轮/四轮车TKDN指数至少达到40%的目标，由原先2024年前必须实现调整至2026年实现即可。
印尼投资协调委员会颁布了新的法规，无论纯电动汽车是整车进口（CBU）或组装进口（CKD），相关纯电动车企业都可免缴进口关税。同时，如果纯电动汽车属于整车进口类型，则政府将承担其在销售过程中的奢侈品销售税；而如果纯电动车属于组装进口类型，则政府将承担其在进口过程中的奢侈品销售税。以组装模式进口的相关车辆应最终在印尼组装完成，并达到20%至40%的国内组件比或本地化率要求（TKDN）。
也正是如此，车企们也开始挖掘印尼的市场潜力。
2022年3月，比亚迪向印尼雅加达的公交运营商交付了首批30辆电动大巴“K9”，同时披露，将联合印尼企业在当地建立巴士组装厂。今年1月，比亚迪在雅加达举行乘用车品牌发布会，三款纯电车型首次登陆印尼乘用车市场。比亚迪印尼分工公司表示，将在今年晚些时候着手开始在印尼的建厂计划。
2022年7月，奇瑞汽车宣布计划投资近10亿美元在印尼生产和制造电动车，未来产品将以纯电动和插电式混合动力车型为主。
五菱则早已在2015年成立了印尼分公司，并在印尼建厂。2022年10月，五菱的首款面向全球的纯电动汽车Air ev（右舵版）登陆印尼市场，并启动本地化生产。
此外，哪吒、东风小康、长城等中国车企也宣布在印尼建厂，并推出新能源车型，以抢占印尼市场。同时以此为基础，出口东南亚、日韩、澳大利亚等地区。
03 市场占有率仍较低
虽然不少车企都在投资建厂，但在印尼、乃至整个东南亚市场，新能源的渗透率依然较低。
据中信期货研究报告，目前东南亚电车市场基本为纯电车型。2023年泰国新能源渗透率达10.4%，印尼新能源渗透率达1.7%。这也意味着，当地对新能源汽车的接受度较低。还需要时间来提高民众对新能源汽车的认知。
同时，在新能源浪潮下，韩系的现代汽车、美国的特斯拉、欧洲的大众、雪铁龙等都宣布在印尼投资建厂。但不可否认的是，目前日系汽车仍占据着印尼、乃至整个东南亚汽车市场的八成以上。据印尼汽车工业协会数据，在2023年印尼销售前十的车企中，其中8个都是日系汽车，合计市场份额超9成。
虽然日系汽车在电动化转型步伐稍慢，但在竞争之下，也在加大新能源方面的投资。丰田计划于2027年之前，在印尼投资18亿美元，加强电动汽车和两轮车的生产；三菱计划到2025年，持续投资约6.7亿美元用于扩大生产规模，生产混合动力和电动汽车；本田也宣布将在印尼做电动产品升级。
值得一提的是，三菱汽车已经与印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，共同推进一个纯电动车项目。
对中国车企来说，随着近年来的发展，已有了不小的新能源汽车产业链自主权，在全球市场上有着先发优势。而基于日系车企在印尼乃至东南亚的市场垄断地位，其新能源转型的加快，也势必会影响中国车企在市场上的表现。同时，在东南亚市场上，中国汽车还要与美系、韩系汽车竞争，挑战不小。只有不断融入本地市场产业链，不断提升品牌认知度，才能占据更多份额。
本文来自微信公众号“鲸维度”（ID:WhaleDimension），作者：Fanie，36氪经授权发布。