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印尼对进口商品的政策逐渐趋严。
最近有报道称，印尼正在建立一个监测非法进口的特别工作组。工作组由检察官办公室、警察局、贸易部、工业部，以及工商会等19个部委和机构组成，将重点关注七类特别容易受到非法进口影响的商品，纺织品和纺织品、服装和配饰、陶瓷、电子产品、鞋类、化妆品和其他成品纺织品。
印尼表示，成立特别工作组的核心目的是更加彻底强化对非法进口的监管，保护本土制造业。2024年第一季度，HS 61、62和63这三类纺织品的国际贸易对印尼的出口数据为3.66亿美元，而印尼中央统计局（BPS）记录的进口数据仅为1.16亿美元，差额达2.5亿美元。造成差额如此巨大的原因，很可能是因为大量灰清，或者是很多产品通过非法的渠道进入印尼。
资料显示，灰清即灰色清关，清关公司以“包机包税” 和“包车包税”的方式，帮助进口商品以低于法定水平的关税进入某国市场。
在6月底，印尼还计划对鞋类、服装、纺织品、化妆品和陶瓷等进口产品征收100%至200%的保障性关税，重启保护国内产业的计划。但目前还未正式实施。印尼也表示，所有这些措施不会针对任何特定国家，更不针对中国。
作为东南亚最大的电商市场，印尼政策的变化，也会对中国产生影响。
01
迅速增长
据印尼央行数据，2023年印尼电子商务交易额达454万亿印尼盾（约合280亿美元）。同时《2024年东南亚电子商务》显示，2023年印尼电商GMV约为538亿美元，远高于泰国的193亿美元、越南的138亿美元，是东南亚电商市场当之无愧的领头羊。
不仅如此，根据预测印尼电商市场还将持续增长。Mordor Intelligence预测，2024年-2029年期间，印尼的电商市场年复合增长率达15.5%。
印尼的电商市场增长一方面来自人口红利。
据DataReportal数据，截至2024年1月，印尼拥有2.79亿人，是东南亚人口最多的国家。在人口结构上，印尼人口中位数在30岁，仅有7.1%的人口在65岁以上。对比而言，中国2023年年末的65岁以上人口占比15.4%，2022年人口中位数已经到38岁。
印尼人口更加年轻化，这也意味着印尼拥有着众多的电商消费主力军。
同时，印尼的互联网也逐渐普及。2024年初，印度尼西亚有1.853亿互联网用户，互联网普及率为66.5%；拥有1.39亿社交媒体用户，占总人口的49.9%。庞大的人口基数和逐渐普及的互联网支撑着印尼的电商市场发展。
因此，印尼也成为布局东南亚电商的重要市场。墨腾创投数据显示，2023年Shopee、Tokopedia、Blibli、TikTok Shop、Lazada分别占了40%、30%、11%、9%、7%的市场份额。
其中Tokopedia、Blibli均聚焦印尼市场。随着TikTok Shop与Tokopedia的合并，TikTok Shop将成为印尼第二大电商平台。
此外，阿里也在不断加码东南亚。2016年，阿里收购了Lazada的控股权，成为了阿里在东南亚布局的重要棋子。收购以来，阿里持续注资，截至2023年，阿里已向Lazada注资超74亿美元。2024年5月，阿里又向Lazada注资2.3亿美元。随着阿里的投入，Lazada也有望进一步提高市场份额。
而这些平台的崛起，也离不开中国卖家的支持。2022年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，区域内90%以上的货物贸易最终将实现零关税。因此，跨境电商的成本进一步降低，中国卖家也纷纷入驻各大跨境电商平台，向包括印尼在内的东南亚各国销售商品。
中国卖家已成为Shopee、Lazada等跨境电商平台的主流卖家群体之一。
02
筑起政策高墙
在跨境平台的崛起下，不少物美价廉的商品纷纷出口至印尼市场，但对印尼来说，其制造业受到了冲击。
2018年，印尼推出“印尼工业4.0”政策，食品和饮料、汽车、纺织、电子和化学产品被确立为五大优先产业。2023年，印尼在《2025-2045年国家长期发展规划》提出在2035年成为工业强国、2045年成为发达国家的大战略。
制造业成为印尼经济发展的重要推动力，而进口商品的价格优势在某种意义上冲击了印尼本土制造业的发展。因此，印尼也不断收紧着政策。
2019年，印尼发布政策，将进口商品的税费起征点由100美元降至75美元；后一年又进一步降至3美元，以此保护印尼本土卖家。
2023年9月底，印尼出台新规，社交媒体被禁止作为商品的销售平台，仅可推广商品或者服务。受此影响，10月4日，TikTok印尼电商业务关停。
此外，新规还规定印尼电商平台上的进口商品最低价格不低于150万印尼盾（约100美元）。同时，在印尼销售的进口商品需要符合白名单要求，进口商品需要满足印尼政府关于食品、药品和化妆品的认证要求，电商平台不能销售自营产品等。
随后，印尼又放出消息称，“正计划加强对部分进口商品的海关监管，商品范围包括化妆品、鞋子、衣服、玩具以及电子产品等。”印尼海关将对上述范围内的进口产品进行监控，并要求进口商提供相对应的许可证和检验报告。
2024年3月，印尼对多种商品提出了进口许可证（PI）和进口配额的要求，涉及电子产品、化妆品、服装等。这一法规实施后增加了清关时间，直接导致数万个集装箱积压在印尼各大港口，严重影响了港口正常贸易。因此，为了缓解港口货物积压，印尼政府决定降低进口许可的门槛，重新放宽了部分种类产品的进口限制。
6月，又传出消息，印尼计划对鞋类、服装、纺织品、化妆品和陶瓷等进口产品征收100%至200%的保障性关税。再加上对非法进口的监管，做印尼跨境电商也面临合规性、本土化的挑战。
03
推动本地制造业发展
在印尼的政策变动下，平台们也对跨境卖家做出限制，并扶持本地卖家。
资料显示，2021年开始，Shopee、Lazada等平台不再通过跨境卖家的开店申请（经营主体在国内、从国内发货），只开放本土卖家（经营主体为印尼本土企业）的入驻通道，而极少数想要继续做跨境店生意的卖家只能以一种“伪本土店”（经营主体在国内、通过非常规途径以印尼本土卖家身份开本土店）的形式继续留存。
2023年10月，Shopee印尼站发布通知宣布将依照印尼政府政策要求，逐步停止展示和售卖印尼站点的跨境商品。随后又宣布，自2023年12月31日起，Shopee印尼站点海外仓及三方仓将停止面向跨境卖家开放。
Lazada也同样发布了通知称，应印尼贸易部门最新政策要求，部分与最新政策要求相冲突的跨境商品可能会进行下架处理或限单，海外至印尼的LGS物流服务和新订单履约也可能受到影响。
显然，在政策变动下，要继续做印尼的电商生意，就必须打造当地的生产供应链，满足印尼发展本土制造业发展的需求。
Tokopedia和TikTok Shop印尼站业务合并后，双方发布声明称，在未来五年内将创造数百万个新的就业机会。合并后业务的商户中，超过90%是中小微企业，两家公司将采取一系列联合举措来支持他们，包括在Tokopedia和TikTok平台上推广印尼产品；提升印尼中小微企业能力；帮助商家在线销售产品；帮助本土品牌在国际市场推广产品；在印尼各地建立技术中心，培养本地技术人才；确保促进公平竞争的市场。
数据显示，印尼有6400万家中小微企业，2022年对国内生产总值的贡献率超过60%，并吸纳了该国97%的劳动力。
而在Tiktok Shop进一步扶持印尼中小微企业后，印尼政府的态度也逐渐改变。显然，帮助印尼发展本土制造业，已成为跨境电商未来的发展方向。
卖家们想要深耕印尼，也需要布局本土产业链，而部分厂商也早已在印尼布局产能。
如开润股份在2019年收购了Nike印尼宝岛工厂，不仅切入了Nike供应链体系，还将产能扩大至印尼。资料显示，开润股份为耐克、小米、迪卡侬等品牌研发、生产箱包。在切入服装代理后，又获得了阿迪、PUMA、MUJI等品牌的服装订单。其还有自有箱包品牌“90分”。
2023年11月，开润股份发布公告称，计划将“印尼箱包生产基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”，在部分原有箱包产能的基础上，新增服装产能。
此外不少美妆品牌也通过本地代工进入印尼。
在印尼推动制造业发展下，跨境电商的生意愈发艰难。不论是平台、还是卖家，在顺应印尼发展需求下，融入当地供应链，实现本土生产、本土销售，将成为布局印尼的主要途径。
作者 | Fanie
来源 | 鲸维度（ID：WhaleDimension）
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