最近几年，越来越多的中国化妆品品牌来到印尼。从初创的自有品牌到知名的国民品牌都在咨询印尼的化妆品市场。那么印尼的化妆品市场还有多少机会呢？
01 印尼的化妆品市场有多大
印尼有2.8亿的人口，是世界第四的人口大国，也是东南亚人口最多的国家。人口规模几乎是中国的四分之一左右。
2024年印尼的个护与美妆市场的规模达到83.20亿美元，是东南亚最大的市场。2019到2024年间的复合增长率为8.95%，增长率处于较高的水平。特别是最近三年，增长率都保持在10%以上。
护肤、美妆、防晒这类进阶型消费的产品的增长都高于整体市场。
而护发产品的市场规模为14.6亿美元，近五年复合增长率6.9%；洗护产品的市场规模为7.6亿美元，近五年复合增长率为2.9%；口腔护理的市场规模为6.0亿美元，近五年复合增长率为5.4%。
整体来看印尼的化妆品市场的规模还是比较大的。但是目前护肤品、彩妆在整体市场的占比偏低，而洗护类、护发类、口腔护理类的产品目前占比依然较高。可见印尼化妆品市场整体的需求目前还是比较的基础。
未来护肤品、彩妆这类进阶型消费将会是市场增长的主力。
02 印尼有哪些化妆品企业
根据印尼工业部的数据，2024年印尼一共有1292家化妆品企业，而在四年前的2020年化妆品企业的数量仅为726家，增长了77%。
这些化妆品企业中，83%为小微企业，17%为中型或者大型企业。
从品牌来源来看，印尼市场上目前的化妆品企业主要分为欧美品牌、日韩品牌、本土品牌和中国品牌几个主要的来源。
2024年印尼个护与美妆市场Top30企业中，印尼企业占有15.3%的市场份额，欧美企业的市场份额为30.4%，日韩企业的市场份额为5.3%，中国企业的市场份额为3.6%。
TOP30企业合计占市场54.6%的份额。
欧美企业以联合利华、宝洁、欧莱雅为代表。在洗护、护发、护肤、彩妆等很多领域都有着较强的优势。它们进入印尼时间较早，有着良好的品牌认知，是印尼非常熟悉的品牌。
印尼本土企业以Paragon，WING等为代表的。在护肤、彩妆等领域有市场地位较强。
日韩企业以Mandom、狮王、花王等企业为代表的，在护肤、护发、香水等领域市场地位较强。
最近几年在印尼的中国化妆品企业越来越多，很多企业经过多年的发展，已经成为印尼特定领域top品牌，像是SKINTIFIC目前已经是印尼前三的护肤品品牌。
从企业数据来看，印尼的化妆品企业数量整体上增长非常的迅猛。其中有来自国外的企业，但大部分还是本土的化妆品企业。欧美企业在印尼化妆品市场目前占据着主导地位，近些年随着印尼本土和中国企业的发展，欧美企业的市场份额正在逐渐下降。日韩企业的市场份额相对比较有限。
印尼本土化妆品企业的发展较快，但目前印尼本土在化妆品的研发、生产、设计等领域与国际先进水平还存在一定的差距。
03 印尼化妆品市场潜力有多大
化妆品的消费人群主要为城市中的女性消费者，年龄一般在20-40岁之间。这一部分的消费者在化妆品的消费上显著高于其他的消费者，是化妆品的核心消费者。
目前印尼主要的99个城市中有5700多万的居民。而20-40岁之间的女性占全部印尼人口的15%左右。结合主要城市的人口我们可以估算，印尼化妆品的核心消费者在900万左右。
用同样的方法来测算，中国的化妆品核心消费群体为4000万左右。印尼的核心消费者的数量大概是中国的四分之一左右。而中国人均化妆品消费大概为印尼的2倍以上。这与印尼化妆品市场规模大概是中国化妆品市场十分之一的现状是相符合的。
而印尼20岁以下的女性群体占到印尼人口总量的16%左右。结合印尼城市化水平逐步提高，到2035年印尼化妆品的核心消费群体将会扩大到1200万左右。
印尼消费者的化妆品消费能力目前还比较弱，人均化妆品消费目前还只有中国的一半左右，与日韩欧美等发达国家差距更大。
特别是在护肤品与美妆领域，印尼的护肤品人均年消费仅为7.7美元，彩妆人均年消费仅为2.4美元，均只有中国的三分之一左右。
印尼城市的人均月消费支出为150万印尼盾左右，相当于675元人民币；三宝垄、泗水等大城市人均月消费支出能达到200万印尼盾左右，相当于900元人民币；雅加达的人均月消费支出为270万印尼盾左右，相当于1200云人民币。而化妆品这一类的非必须消费品目前在居民消费支出中占比依然较低。
目前印尼的美妆与个护市场还是以大众产品占绝大多数，84%以上的销售额由大众产品销售取得，高端和奢侈类化妆品的销售额占比分别仅为7.6%和7.8%。
目前印尼还处于化妆品普及的阶段，消费者的收入水平较低，对于化妆品的价格还是非常敏感。
04 印尼的化妆品市场还有机会吗
综合来看，印尼的化妆品市场规模虽然已经是东南亚第一，但由于其人均化妆品消费在区域中处于较低水平，整体市场规模并没有明显领先于周边国家。印尼的化妆品市场基本上也是欧美企业主导，也有一部分的本土品牌在化妆品市场份额较大。
近些年，有不少的中国化妆品企业进入印尼市场。有一些已经在印尼的化妆品市场中脱颖而出，成为排名靠前的品牌。但整体而言中国企业在印尼化妆品市场的份额还比较的小，与欧美领先企业还有不小的差距。
印尼的化妆品市场正处于发展之中，目前印尼消费者对于化妆品的需求还处于比较初级的极端，随着印尼经济的发展，消费者对于化妆品的需求还将进一步的提升。