据中国银行股份有限公司消息，近日，中国银行作为牵头全球协调人，再度成功协助印度尼西亚政府在香港发行离岸人民币债券，并首次参与其欧元债券发行，此次双币种债券发行规模约311亿元人民币，创下中资机构参与的东南亚债券承销规模新纪录。
据悉，本次债券发行包含人民币92.5亿元及欧元27亿元，涵盖3年期至20年期多个品种，定价利率合理，发行订单反响热烈，人民币债券订单总值达170.4亿元、欧元债券达94.8亿元，订单倍数分别高达1.84倍及3.51倍，吸引了美、欧、亚三地优质投资者参与。
此次发行是中国银行发挥中银香港东南亚区域总部优势、联动拓展东南亚市场的又一成功实践。作为全球化程度领先的中资银行，中国银行依托中银香港的区域辐射能力，全程参与发行文件、销售、定价及结算交割等全流程工作，充分展现了跨币种、跨市场综合服务实力。
中银香港相关负责人表示，此次发行不仅彰显了印尼政府对中国银行综合服务能力的信赖与认可，也印证了国际市场对印尼主权信用的高度肯定，同时将进一步丰富香港离岸人民币及欧元债券产品生态，为区域金融市场互联互通注入新动力。
此次合作也是中国银行助力企业“走出去”、推进高水平对外开放的具体举措，后续该行将持续依托全球网络优势，深化与东南亚地区合作，为跨境金融合作提供更优质的综合解决方案。