印尼国家级投资管理机构达南塔拉顺利完成首笔全球债券发行，凭借亮眼的市场认购表现，充分展现了国际资本市场对印尼经济基本面与发展韧性的高度认可。本次债券发行落地，将进一步夯实印尼海外融资渠道，为国内资本市场与产业发展注入新动能。
据了解，本次发债工作依托前期海外路演铺垫顺利推进。达南塔拉自6月3日起奔赴多个国家开展债券路演推介，对接全球优质投资资源。6月15日，印尼投资与下游化部长、达南塔拉首席执行官罗桑在总统独立宫向总统普拉博沃汇报路演及发债成果后，正式对外公布本次全球债券发行详细数据。
本次全球债券总发行规模15亿美元，分为两个期限品种，结构配比均衡。其中5年期、10年期债券发行规模均为7.5亿美元，对应收益率分别为5.35%和5.95%。本次发债市场反响远超预期，获得大幅超额认购，市场热度居高不下。
罗桑介绍，路演期间团队累计对接全球122家投资机构，最初计划募集资金10亿美元，经过簿记建档后，市场意向认购总额高达46亿美元，超原定募集规模三倍以上。得益于强劲的市场需求，达南塔拉最终将发行规模上调至15亿美元，并拆分长短期限债券，精准适配不同机构的投资配置需求。
本次债券投资地域结构呈现全新特征，欧美主流资本参与度大幅提升，美国首次成为该债券最大投资来源地。具体来看，5年期债券投资者结构中，美国占比38%，欧洲及中东地区占比41%，亚洲占比21%；10年期债券中美国投资者占比攀升至52%，欧洲及中东、亚洲占比分别为31%和17%，凸显国际头部资本对印尼市场信心持续升温。
对于资本市场的热烈反响，罗桑表示，全球投资者踊跃入局，核心源于对印尼经济稳定增长前景的认可。他认为，地缘政治、全球经济波动属于正常经济周期现象，印尼经济基本面稳健、抗风险能力较强，具备长期投资价值。同时他透露，依托当前旺盛的市场需求，达南塔拉未来计划推出最长30年期的超长期债券，进一步完善长期融资体系，优化国家外债结构。
目前，本次15亿美元全球债券的发行相关文件已全部签署完成，募集资金预计于6月18日正式划入达南塔拉专属账户。此次资金到位后，将显著增强达南塔拉的对外投资与产业赋能能力，有效提振印尼资本市场活力、稳固国家海外信用评级，持续助力印尼经济复苏与下游产业升级发展。