近日，港交所披露公告，印尼知名金矿企业Merdeka Gold Resources启动香港上市进程，拟通过发行香港存托凭证（HDR）登陆港股市场，本次上市募资规模最高可达23.9亿港元（约3.05亿美元），一众头部资管及大宗商品企业、基金机构入局成为基石投资者。
公告显示，该公司计划发行约8970万份香港存托凭证，每份发行价格上限为26.60港元。本次发售采用全球发售模式，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90%，同时设置15%超额配股权，进一步保障发行规模稳定性。新股招股时段为6月17日至6月23日，预计于6月26日正式在港交所挂牌上市，股票代码为06228，瑞银与中信证券担任本次上市联席保荐行，全程主导保荐与发行工作。
本次IPO基石投资者阵容豪华，涵盖金融资管、黄金产业、大宗商品贸易、矿业投资等多个领域的头部机构，合计基石认购金额规模可观。其中，平安资管出资3000万美元，为本次最大单笔基石投资方；万国黄金、嘉能可、摩科瑞、托克四家机构分别认购2000万美元；开元矿业与广发基金各出资1000万美元，一众专业机构的重仓入局，彰显市场对该公司发展前景的高度认可。
公开资料显示，Merdeka Gold Resources为印尼本土优质金矿企业，此次选择以香港存托凭证形式上市，是港股市场时隔多年再度迎来HDR模式上市标的，不仅丰富了港股大宗商品、贵金属资源板块标的，也为东南亚矿业企业赴港融资、对接国际资本市场搭建了重要通道。
业内人士分析，当前贵金属市场需求稳定，黄金资产避险属性持续凸显，叠加东南亚矿业资源开发潜力充足，Merdeka Gold登陆港股后，有望借助香港国际化金融平台拓宽融资渠道，助力矿山开发、产能升级等核心业务扩张。同时，此次上市也将进一步加强内地及香港资本市场与东南亚矿业产业的联动，为跨境资源类企业上市融资提供参考范本。