一项针对香港富裕人士的调查显示，41%受访者对下一代管理家族财富的能力缺乏信心，另有53%表示，未来继承人至今尚未参与家族财富规划讨论，反映财富传承仍是许多家庭面对的挑战。
据《明报财经》报道，宏利香港与《金融时报》旗下研究机构FT Longitude联合开展《财富新流向》研究，访问亚太区及中东11个市场共1000名高净值及富裕人士，其中250人为香港受访者。
调查发现，随着预期寿命延长及人生规划日趋多元，香港富裕人士正重新调整投资及财富管理策略，但仅18%受访者已完成全面整合的财富规划。
此外，54%受访者在多个司法管辖区拥有资产或居留权，77%需要为受养人提供财务支持；48%过去5年因人生阶段或家庭结构变化而重新调整财富规划。
宏利香港及澳门首席执行官纪荣道表示，香港富裕人士正逐渐摆脱单一的退休规划模式，转向更灵活、分阶段的人生安排，但现有财富规划方式尚未完全跟上相关变化。
他说，随着家庭需要、跨境资产配置及下一代发展规划日益复杂，市场对结合投资、保障与财富传承的一体化策略需求也持续增加。