半导体行业已经出现“隧道里的微光”，预计将开启新一轮上行周期。分析机构和券商认为，随着库存去化逐步完成和下游需求回暖，半导体行业有望开启新的增长浪潮。其中，人工智能和消费电子是拉动需求的两个重要因素。
据世界半导体贸易统计组织预测，2024年全球半导体销售市场同比增幅将达到13.1%至20%。AI应用的迅速发展和消费电子的复苏将会催化半导体行业的增长，其中ChatGPT引发的AI热潮，英伟达的GPU，华为和小米等品牌的新机，以及苹果MR Vision Pro的创新都是重要的拉动因素。
因此，可以关注算力服务器相关配套环节和受益于算力需求提升的相关环节标的，以及AI在边缘端的应用和落地情况，智能交互升级的AI终端和相关SoC芯片厂商及相关终端的ODM和品牌商。消费电子产业链库存逐步恢复健康水平，2024年行业景气有望温和复苏，可以关注折叠屏手机及MR带来的新增量。总体而言，2024年将是充满机遇的一年，半导体行业有望迎来新一轮增长浪潮。
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