文丨周昕怡
编辑丨何洋
【亿邦原创】“就像是一团热火突然被浇了盆冷水，大家随即进入至暗时刻。”一位卖家形容去年10月中旬开始的TikTok Shop印尼站关停风波。
这原本该是个旺季，一个月后就是双11。2022年同期，TikTok Shop在东南亚六国火力全开发起双11大促后，可谓迎来消费者的网购狂热。印尼作为TikTok Shop东南亚第一站，在活动中更是表现突出，仅11月11日当天，直播带货GMV就增长了408%。
没人能想到，2023年的双11就这么“黄了”。“有做得好的卖家已经月销售过千万，一下直坠到零。有的双11备货还在路上，渠道却没了。不少商家和MCN机构（TikTok电商业务）都直接停摆，一部分人只好转向其他站点和其他平台，一部分人则直接散伙，不玩儿了。”上述卖家回忆道。
就像坐过山车一般，两个月后，坚挺留在原地的卖家看到了曙光。TikTok最终通过与印尼本地科技巨头GoTo的战略合作（整合双方旗下电商部门TikTok Shop Indonesia与Tokopedia为新实体，由TikTok控股），在双12重返印尼电商市场。
“一回归就销量暴增！一月份的订单货期都排到二三月份了。”TikTok Shop双12回归后，卖家直呼熟悉的爆单感觉又回来了，补货入仓、网红营销、直播带货动作一个不落。
图源：Fastmoss2023年度TikTok生态发展白皮书
然而，从危机到转机，背后一系列调整和变化还在继续。一方面，平台经营方式还未有最终定论，印尼相关方仍不断提出社媒平台不能从事电商业务，那么，其电商交易系统、商户后端运营或将从TikTok Shop迁移至Tokopedia，且有可能最终由闭环购物流程变为跳转外链；另一方面，商家的本土化成为必须，这既包括引入更多印尼本土商家以调整整个商家结构，也包括大批中国出海商家需要彻底做本土化转型。
TikTok Shop在印尼的回归，无论如何都像是翻开了新的篇章。整个生态当中的各参与方，商家、机构，都在重新认识和理解这个市场、这盘生意——洗牌无法避免。与此同时，一些新的面貌又得以诞生——从去年开始，印尼涌现了很多与中国供应链配合的“组装厂”，以满足中国商家在印尼的本土化诉求。
01
从单渠道、单站点
到“多条腿”走路
2021年2月，TikTok以印尼为全球第一站开启了电商业务。印尼是TikTok全球第二大站点，有1.25亿月活用户（MAU），电商业务开启后，整个生态迅速崛起，不仅仅吸引来大量当地及中国的商家，带货主播、MCN机构也如雨后春笋般涌现。
女装类目卖家Vicky是2022年入驻TikTok Shop印尼站的。她在印尼市场的打法是纯带货模式，从广州工厂进白牌产品到本地仓，并自建直播间培育本地主播，一度冲到类目前十。
今年年初，Vicky还开设了马来、泰国分公司，业务有条不紊地进行。如今在三地来回奔走、忙碌的她，身上全然看不出去年TikTok Shop印尼业务停摆时的手足无措。“当时对我们打击挺大的，但现在一切回到正轨，还做得更大了。”她说道。
“但凡做跨境比较久的，都知道‘鸡蛋不能放在同一个篮子里’。”一位曾见证了亚马逊2021年“封号潮”，又经历了TikTok Shop印尼站关停风波的卖家调侃道。在TikTok Shop印尼站关停的两月里，他把重心移到Shopee、Lazada——好在早就开好了店。今年，他还计划重新梳理Shopee、Lazada平台业务的定位，不再只单纯将TikTok上销售的产品搬过去。
相比而言，当时只做了TikTok印尼站的商家Kevin，所面临的形势就严峻得多。接到平台关停的消息时，他正处于月均GMV1000万元的冲关时刻。突发的业务中断自然会打乱原有业务节奏，但不知道哪儿来的直觉，Kevin认为“这应该只是短期的暂停”。“印尼市场我必须做，不然也对不起前期大力的投入。”他回忆道。
没有考虑太多，Kevin火速组建起货架电商运营人员，开通了几个头部平台的店铺。同时，TikTok的短视频内容种草没有停过，只不过变成了跳转外链进行交易转化。现在，他已经完成了月GMV1000万元的目标，在货架电商平台销售额也稳步上升。
“（TikTok Shop）的这个波折现在看就不算什么了，反而可以视作促使我们生出更多能力的推手。”Kevin谈道。今年，他计划继续拓展渠道，不止覆盖线上平台，还会看看线下机会，“争取一步步实现全渠道、品牌化”。同时，他信心满满地打算复制现在在TikTok部门细分类目已稳坐第一的经验，开发更多爆品。
当然，一些商家没有等到TikTok Shop印尼站的回归就撤离了，将货品转给当地代运营机构或其他市场的MCN。“这些商家基本上是没有自建海外仓又All in TikTok单渠道的。（对他们而言）印尼这个东南亚最大的市场还没见起色，其他市场更不用看，多呆一天，人员、仓库的成本都要扛着。”Vicky分析道。
据MCN机构Onelink Media的负责人Raymond回忆，TikTok Shop印尼站双十二回归后，留下来的卖家几乎都快速摆脱阴霾，在年前最后一个购物节的带动下，销量明显超过关停前的水平。他们团队的业务也回归到“榜一”的位置。
Raymond将此归因于当参与者变少、其他人竞争力度减弱时，自己团队依然坚挺。在那两个月里，很多玩家收缩TikTok业务时，Onelink Media却反其道而行，仍然继续招兵买马、签约达人，公司旗下超头、腰部及尾部达人明星已超300人。
当然，这与其多元业态不无关系。尽管TikTok销售额占其总体业务的一半以上，但Onelink Media实现了全渠道发展，在多个电商平台开设官方店和授权店，甚至线下渠道也有所涉及。
对于那些离开印尼，或者刚准备要做却打了退堂鼓的卖家而言，理由大多只有一个——该市场的性价比不高了。用一位卖家的话说，“赚快钱现象也成过去式”。
政策监管趋严是一方面。比如，曾与跨境电商相伴的虚拟发货模式逐渐退出舞台，本土备货、本土店逐渐成为各个平台的标配。
起盘成本变高又是一方面。有卖家指出，2021年在印尼起盘TikTok电商生意，成本（包括达人的成本、投流的成本、物流仓储成本等）大概100万元；2022年翻倍到200万到300万元；2023年达到600万到700万元。如今，这一数字显然会更高。
02
印尼新电商法规隐患犹存
本土合规化成“紧箍咒”
即便停滞两个月，TikTok Shop印尼站在去年贡献的GMV仍然最高。据Yipit Data、招商证券数据显示，2023 年TikTok电商GMV中，印尼站占比达28%，为现有开放站点之首。紧随其后的是，泰国占比22%，越南占比17%。
虽然平台及商家的交易额在稳步上涨，但新电商法规的威力犹存，TikTok Shop通过与Tokopedia整合回归并不意味着一切尘埃落定。
印尼中小企业和合作部长Teten Masduki就公开表示：“尽管TikTok正在投资Tokopedia，平台仍然允许在社交媒体渠道进行直接交易行为，其电商业务TikTok Shop在印尼依旧违反了当地的相关法规（2023年第31号贸易部长条例）。”
Tokopedia母公司GoTo则在2月的一次公开说明会上回应称，“完全合规正在进行中，一个半月后（即4月）会完成”。同时，他还提及与TikTok的合作可能使Tokopedia成为印尼电商玩家第一名。目前，Tokopedia拥有超过1亿的月活跃用户，在印尼电商市场的份额高达35%，仅次于Shopee。
从合作模式来看，TikTok Shop印尼站又可能变为社交媒体+电商外链，由此将产生两个商家重点关注的问题：
· 一是TikTok Shop与Tokopedia整合，不仅仅意味着从技术层面把TikTok Shop商家后台管理系统迁移至Tokopedia，更意味着TikTok Shop商家（尤其是其中的中国商家）需要适应Tokopedia平台规则，本土化合规要求更趋严；
· 二是跳转外链完成交易与闭环交易相比，用户体验是不同的，两种模式下的转化率或有不同。
多位商家向亿邦动力表示，二者的合并，对于自己而言，如商家后台管理系统的迁移、前台呈现从“TikTok Shop商城”变为“Tokopedia商城”等技术层面的打通是轻而易举的，甚至从“闭环”变成“外链”都不是问题，但要融入Tokopedia的商户管理体系，则是一道重要的关卡。
Tokopedia作为印尼本土电商平台，此前未曾开放过境外商家入驻通道。对中国跨境商家来说，其开店门槛相较于TikTok这样的全球化平台自然更高，比如，商家需要具备KTP（身份证）、NPWP（纳税人识别号）、SIUP（贸易营业执照）这三项基本信息，且所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证（印度尼西亚的国家标准，由印度尼西亚国家标准总局BSN主导管理和运行的产品认证制度），拥有针对印尼用户的使用说明以及印尼文表示等。
其中，商家最为敏感的是具备NPWP（纳税人识别号）。“也就是说，你必须像一家在印尼本土有实体的公司一样，营业额流水纳入印尼税收系统监管范围，且涉及到如何纳税的问题。不过，目前，印尼还未明确出台如何向电商企业征税的政策。”一位TikTok Shop美妆类目商家指出。
类似情况已在东南亚其他国家发生。今年2月，越南税务总局局长麦春成提出，如果电商卖家每年的在线业务收入超过1亿越南盾（约合4000美元），则需要缴纳增值税和个人所得税。随即，头部电商平台Shopee发布公告，要求越南站卖家在2024年2月29日23点59分之前通过卖家渠道准确无误完整地更新税务和身份信息，未按时上传相关信息的卖家会被锁定Shopee账户余额。
此外，马来西亚则从2024年1月1日起，对网上销售的不超过500令吉（约合106美元）的低价进口商品征收10%的低价商品税。
“倘若跨境电商卖家在税务方面的隐性红利消失，成本增加、价格竞争力降低的同时，运作方式必然也要调整。”该商家补充道，“真正的本土化时刻到来了。”
Vicky也直言，东南亚的营商环境是鼓励本土企业发展以及外资企业本地化发展。“限制低价进口商品在网上销售、加收低价税这些政策，都是在调控市场上低价的国外产品及其供应链比例。”
03
供应链迁移
掀起印尼“组装厂”热潮
TikTok Shop印尼站风波后，商家在这里的本土化进程远比东南亚其他市场更快。很大一部分体现在供应链上。
“去年下半年，印尼出现了一些和中国供应链紧密配合的工厂，承接产品生产的最后一环——组装。”3C类目卖家大霖回顾市场上的新变化。与越南、墨西哥组装厂的产品主要出口到欧美市场不同，印尼组装厂的产品流转于当地市场。
Raymond观察认为，印尼本土供应链是中国供应链的延伸，技术和物料环节仍然是中国工厂在进行，轻度的组装和罐装则放在印尼工厂。
Raymond的公司Onelink Media，由印尼华侨创办，拥有丰富的本土供应链资源，同样也和中国工厂进行着合作。“平台销量爆单之后，会存在资源不足、缺货的情况，这需要中国工厂更多的支持。”他说。
大霖也从去年开始筹划和印尼华侨合作，在当地落地组装厂。他曾组织国内供应链技术人员来到印尼，考察当地工厂实施国内工厂组装SOP的可能性。“合作需要小心谨慎，第一步计划还是先从简单的物料组装和包装开始。”他告诉亿邦动力。
今年年初，大霖考虑到印尼人工成本以及自身产品组装难度的“双低”，敲定了“在前期以手工组装为主，落地底薪+计件的薪酬制度，到后期再考虑机器自动化组装”的实施方案。
实践中，大霖发现，目前“中国供应链+印尼组装工厂”的成本高于中国供应链全流程生产，印尼工厂的规模效益、效率以及员工工作时效都不如国内工厂。但这件事不得不做。
一位美妆类目卖家也曾表示，印尼组装工厂跟不上爆单节奏，无法适应TikTok脉冲式的销售上涨，会导致补货的周期长，“需要长时间的磨合”。
做印尼本土供应链，对于大霖而言有两个意义：一是降低资金周转压力——从国内发货至印尼，空运成本高，海运则需要45-60天的时间，货物周转慢，备货的资金压力不小；二是品牌化发展所需，本土供应链是绕不开的部分，即实现产品合规。
“印尼市场涌现了品牌机会，消费者对商品需求开始关注品质。”大霖解释，很多国内天猫品牌也开始在印尼进行本土化布局，同时，不少团队搬运国内抖音电商模式去TikTok，以短视频+投流+达人推广的方式快速起量。
Raymond操盘过多个品牌出海的项目。在他看来，“一定先把量做起来，要占到品类市场的前三名，继而在每个价位段或者每个用户群体中占据心智”。
“品牌的增长是需要阶段性发展的。在TikTok种草引爆后，也需要进入到传统货架电商以及当地的线下大零售去做第二阶段、第三阶段的市场扩张。”Raymond表示。
大霖的确感受到本土资源的重要性，但并没有太过担心掌握更多本土资源的本地竞争对手，而是继续深耕印尼市场。“以国内抖音为参考，做TikTok还是中国团队更有‘先发’优势，相比本地卖家，中国卖家在产品、团队和资金层面都更胜一筹。”
可以看到的是，TikTok Shop印尼站回归三个月，还在牌桌上的玩家们变得“更成熟”、“更稳健”。重新看清这个市场后，他们在印尼的生意也逐渐走向更深处。